實習生研究計畫2017金融產業趨勢報告-信用卡(下)

市場觀察

來觀察台灣市場在2016年整體信用卡市場,以有效卡發行數來說,國泰銀行為最大其次依序是中國信託、玉山銀行、台新、花旗銀行,以上幾家占了將近60%的市場份額,以簽帳金額來看也是接近的比例。

而如果以卡片平均消費支出來看,反而是排名第六的富邦銀行,最為突出,平均每張卡消費11.5萬/年,全國平均消費金額為89633元,比平均消費金額高了近2.6萬元,甚至也大幅領先第二名的玉山銀行1.5萬元。

以網路溫度計的20160101~20161214的研究資料顯示,以富邦來說,網友討論的是富利生活卡、與數位生活卡,這兩張卡片的特色都是結合了現金回饋,訴求許多配合的通路,與網路消費上會有更多的現金回饋,而這是富邦卡在2016年表現突出的一個重要原因。

在另外一份調查意藍資訊的的OPView口碑資料庫,網友在現金回饋這個議題,討論是最為熱烈的,其次是旅遊優惠的部分,另外由於娛樂性消費,是國人主要的刷卡項目,所以在聯名卡優惠,網友的滿意度最高,主要表現在百貨公司的聯名與藝文活動的聯名。

就台灣信用卡市場,排名前二的銀行:國泰世華與中國信託,這兩家都推行了非常多不同面向的信用卡,截自今周刊的一篇報導:

今周刊 :刷一百賺六毛 銀行打信用卡戰

信用卡的獲利來說,消費者每刷100元,銀行只賺六毛,大約是0.6%的獲利率,而市面上刷100回饋1

元的,其實每刷一次銀行等於都是沒有賺錢的,那為什麼各家銀行,依然要一直推廣信用卡呢?

靠信用卡增加好感度

 因為信用卡是一個行銷金融品牌的工具

它可以提升品牌在金融市場的能見度,協助金融品牌在市場中的定位,也是是在第一線直接面對客戶的管道,是能夠建立消費者好感度的橋梁。

銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 銀行業務中,直接在第一線面對客戶、建立深刻印象就是信用 卡。

by 中信銀副總劉奕成

信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 信用卡不僅是支付工具,而建立消費者「好感度」的橋樑。 by 國泰銀副總李素珠

聯名卡非常有利開銀行發新客戶,也可以協助其他部門像是財富管理等開發潛在客戶,所以我們可以看到無論是中國信託還是國泰世華,他們的聯名卡都是非常豐富的,但兩者的聯名卡還是有些差異,國泰的聯名卡合作對象有航空公司、亞洲萬里通、台朔、量販通路、etag、NBA、SOGO百貨等其他領域的企業做策略聯盟,而中信卡有ANA、中華電信、台北101、大葉高島屋、漢神百貨、無印良品、家扶公益等等,特色是將消費群眾的分類,變得更精細,根據不同消費面向的消費者,鎖定的更為精準。

但這樣的策略會影響到金融品牌的市占率,最明顯的就是,自2013 年國泰從中信搶下 年國泰從中信搶下 年國泰從中信搶下 COSTCO聯名卡,發數超過 聯名卡,發數超過 95 萬張,動卡 萬張,動卡 率達 90%。 2014 年4月,國泰信用卡簽帳金額達 月,國泰信用卡簽帳金額達 月,國泰信用卡簽帳金額達 272.7億元,超越中信 的251.6億,過往中信占據了信用卡龍頭近十多年,這是一個重要的指標,每個品牌的行銷策略的不同,會帶來不同轉變的成果。

以這兩家銀行為例,在過往三年2014~2016流通卡的複合成長率,中信占了很大的比例,但是國泰的成長非常驚人,是以2%對比12%的成長率,到了2016年,國泰已經逼近中信的發卡量。

那有效卡的成長比率也是相當驚人,國泰世華在2016年有效卡數,超越中信,有效卡片使用率的提升也會帶動簽帳金額的成長,國泰世華的成長比例是14%中國信託則是2%。

另外在comscore在2017年3月的網路觀察,發現各家銀行所導入的重度網友,都是在各網站財經、旅遊、時事等內容而來。

回到策略來說,我們發現中信與別家銀行的差異是,它相當關注在電子商務上的消費族群,其中與雅虎的聯名卡,

如果持續在電子商務零售深耕,未來應該會有更好的發展。

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